Timmy está no seu quarto com seus padrinhos mágicos e está reclamando da sua vida para eles. Então Cosmo tem uma ideia e diz que ele pode brincar de ser espião e ver o que todas as pessoas estão fazendo. Timmy então fica empolgado com a ideia de Cosmo e acaba fazendo esse pedido para eles. Agora como espião os primeiros que Timmy vai espionar são seus pais. Mas assim que ele começa a espionar eles, ele vê que seus pais estão transando. Ele então acaba ficando muito excitado com a cena e quer fazer outro desejo de incesto hentai.
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