Lisa é uma garota divertida e criativa, que adora se fantasiar e brincar de personagens. Um dia, ela recebe um pacote de um amigo, que contém várias fantasias diferentes e exóticas. Ela fica curiosa e animada, e convida sua amiga Julie para experimentar junto com ela. Julie é uma garota tímida e reservada, que não tem muita experiência com fantasias, mas aceita o convite de Lisa. As duas se reúnem na casa de Lisa e começam a provar as fantasias. Mas elas logo descobrem que as fantasias não são apenas roupas, mas também têm poderes mágicos e efeitos surpreendentes. As duas vão se envolver em si
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