Naruto e Sasuke estão em uma missão para capturar um ninja muito perigoso. Eles estão perseguindo o ninja e estão quase conseguindo capturar ele. Ele tenta fugir mas Naruto acerta um rasengan nele, mas antes de cair morto ele usa um jutsu secreto que transforma Sasuke em mulher. E para desfazer o jutsu Sasuke tem que fazer sexo, Naruto sendo o melhor amigo dele com certeza vai dar uma mãozinha para reverte o jutsu.
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