Depois que Cassie acabou se tornando uma vaca por completo ela acabou indo para uma fazenda. Agora sua dona é uma ninfetinha muito gostosa que cuida muito bem dela. Mas mesmo se tornando uma vaca, Cassie ainda tem seus desejos sexuais. Então ela vai até a cerca onde um boi estava e começa esfregar sua bocetinha para ele vir foder ela. Enquanto isso sua dona novinha está cuidando dos cavalos e ficando excitada com o tamanho do pau de seus animais.
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